本周（2月11日），永辉超市公布2025年春节后全国首批调改门店清单，共计20家门店，涉及15个城市，包括武汉、太原、南宁、开封、温州、东莞、绵阳、福清8个新晋调改城市，届时调改店将覆盖26个城市。自2月6日起，永辉超市采取新的组织架构：实现“总部-大区-门店”三层管理，全国划分为28个大区，减少管理层次，给予一线更多授权；实现平台中心化，整合出运营中心（前筹建支持部与运营支持部）、商品中心（新设3R部门，也就是即食、即热、即烹商品）、品牌营销部、到家事业部等新的服务支持和赋能单元。组织架构调优和平台资源集中化共同为调改护航，ope体育登录争取2025年中实现调改门店达到100家。据永辉同道公布数据，41家调改门店同比2024年春节消费季增长翻倍，进店消费客流近400万人次，烘焙销售额同比增长超520%，熟食销售额同比增长超387%。永辉超市调改以来，从调改进展、效果呈现、数据反馈均持续增强市场对传统零售业态龙头变革的信心，我们认为随着后续永辉调改进度提速，将为零售行业变革提供进一步催化与变革思路。ope体育登录

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　　本周（2月10日-2月14日），商贸零售指数报收2167.82点，上涨3.52%，跑赢上证综指（本周上涨1.30%）2.22个百分点，板块表现在31个一级行业中位居第3位。零售各细分板块中，本周百货板块涨幅最大，2025年年初至今互联网电商板块领跑。个股方面，本周居然智家（+61.4%）、三江购物（+41.5%）、狮头股份（+15.5%）涨幅靠前。

　　投资主线一（传统零售）：关注顺应消费趋势积极变革探索，把握流量回归机会的线下零售龙头，重点推荐爱婴室、永辉超市等，受益标的百联股份等；

　　投资主线二（黄金珠宝）：关注积极修炼内功、具备基本面和估值修复弹性的黄金珠宝龙头品牌，重点推荐老铺黄金、潮宏基、周大生等；

　　投资主线三（化妆品）：关注深耕高景气细分赛道、综合能力不断迭代的国货美妆品牌，重点推荐润本股份、巨子生物、上美股份等，受益标的毛戈平；

　　投资主线四（医美）：关注受益医美消费恢复、盈利能力具备更强确定性的上游差异化医美产品厂商，重点推荐爱美客等，受益标的锦波生物等。

　　证券之星估值分析提示居然智家盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示潮宏基盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示周大生盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，ope体育登录股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示毛戈平盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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　　证券之星估值分析提示巨子生物盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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