长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、 “开能健康”或“公司”）聘请，作为开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

　　本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人李光耀和方雪亭担任开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人，具体负责开能健康科技集团股份有限公司本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

　　李光耀先生，现任长江证券承销保荐有限公司高级副总监ope体育，复旦大学理学学士、管理学学士，保荐代表人、注册会计师，负责或签字的 IPO 项目有：德新交运（603032）、南都物业（603506）、新大正（002968）、上房服务、网银互联、新日月精选层项目。李光耀先生具备组织实施保荐项目专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，ope体育最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。自觉遵守中国证券业协会制定保荐代表人自律管理规范，积极参加水平评价测试。

　　方雪亭女士，2006 年至今，就职于长江证券承销保荐有限公司从事投行业务。方雪亭女士现场负责或协办开能健康（300272）、德新交运（603032）、德固特（300950）及美埃科技（688376）IPO 项目；负责开能健康（300272）非公开发行项目；主要参与同济科技（600846）、金浦钛业（000545）非公开发行项目；负责开能健康（300272）重大资产重组项目和资产出售项目；主要参与瑞士Holcim 并购华新水泥（600801）项目、法国 Alstom 要约收购武汉锅炉股份有限公司（200770）项目、江苏金浦集团有限公司及其一致行动人收购 ST 吉药（000545）、楚天高速（600035）发行股份购买资产项目；负责武锅 B 退（200770，

　　前*ST 武锅 B）恢复上市及退市挂牌项目。方雪亭女士具备组织实施保荐项目专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、ope体育审计等专业知

　　识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐

　　相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。自觉遵守中国证券业协会制定保荐代表人自律管理规范，积极参加水平评价测试。（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

　　沈大起先生，现任长江证券承销保荐有限公司高级经理，上海财经大学管理学学士，荷兰阿姆斯特丹大学理学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），负责、参与了华特迪士尼中国ope体育、睿智医药（300149）、微医控股、魔门塔科技等审计项目；在长江证券承销保荐有限公司工作期间，参与了开能……

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